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Certa noite, Lilian salva uma sereia que havia se machucado durante uma grande tempestade. Ela leva a sereia pequenina para casa e cuida dela. Assim, as duas se tornam grandes amigas. Délia mostra para Lilian seu mundo mágico, onde as sereias brincam com cavalos-marinhos e nadam entre palácios de coral. Mas, quando Délia melhora, ela precisa deixar Lilian e voltar para o oceano.

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